Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «М.видео» номинальным объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «М.видео» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компании ПАО «М.видео») серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,3% годовых.

Поручителем по займу выступает ООО «МВМ» (дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо). Рейтинг поручителя: A+(RU)/ «стабильный» от АКРА, рейтинги ПАО «М.видео»: А+(RU)/«стабильный» от АКРА и ruA+/ «стабильный» от Эксперт РА. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок до оферты - 2 года. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,30-7,55% годовых (доходность 7,43-7,69% годовых). По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7,3% годовых (доходность 7,43% годовых). Размер выпуска увеличен до 10 млрд рублей. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев