Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области

Состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Томской области 2020 года серии 35067. Объем доразмещения составил 3 млрд рублей, общий объем выпуска 20 млрд рублей. Долгосрочные кредитные рейтинги эмитента: ruBBB+ от Эксперт РА и BBB(RU) от АКРА.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35067TMS0. Срок до погашения облигаций составляет 2 278 дней (6,26 года). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. С учетом амортизации, дюрация выпуска - примерно 3,63 года. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 26 апреля 2021 года финальная цена доразмещения облигаций была установлена на уровне 96,20 от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 8,00% годовых. Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке на площадке ПАО Московская Биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB. Генеральный агент – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев