Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» номинальным объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,05% годовых. Рейтинги эмитента – S&P: BB; АКРА: AA(ru).

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-60525-P-002P-02E от 27.07.2016 г. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,25-7,35% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7,05% годовых (доходность 7,17% годовых).  Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН.

Источник

0 Комментариев