Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36400-R-001P от 23.11.2020. Регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R-001Р от 15.03.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1039A8. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,50-8,65% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка составила 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63% годовых. Начальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Размещение состоялось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.  

Источник