Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» номинальным объемом 15 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» номинальным объемом 15 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П10 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ruA-, «стабильный» от Эксперт РА, А-(RU), «стабильный» от АКРА и А-ru, «позитивный» от НКР.

Книга заявок была открыта 20 августа. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9,45% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов, в том числе физических лиц, доля которых составила порядка 14%, позволил снизить ставку купона до уровня 9,15% годовых, что соответствует доходности 9,47%. На фоне высокого спроса на облигации компании, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с планируемых 10 до 15 млрд рублей.  Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016. Регистрационный номер выпуска – 4B02-10-16493-A-001P от 12.08.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103L03. Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и SberCIB. Технический андеррайтер – Совкомбанк.

Источник

0 Комментариев