Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "РН Банк" номинальным объемом 8 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "РН Банк" номинальным объемом 8 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО "РН Банк" серии БО-001P-09 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: BB+, прогноз «стабильный» от S&P: и AAA(RU) от АКРА.

Книга заявок была открыта 07 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне не выше 8,10% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку, закрепив финальный ориентир на уровне 7,85% годовых, что соответствует доходности 8,00%. На фоне высокого спроса на облигации, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с планируемых 5 до 8 млрд рублей.  Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 098 дней), купонный период – 183 дня. Способ размещения – открытая подписка. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 400170B001P02E от 10.03.2017. Регистрационный номер выпуска – 4B02-09-00170-B-001P от 03.09.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103NY1. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ПАО РОСБАНК.

Источник

0 Комментариев