Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» номинальным объемом 60 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» номинальным объемом 60 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-03 общей номинальной стоимостью 60 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: «BBB» S&P и «ААА(RU)» АКРА.

Книга заявок была открыта 21 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,60 – 8,75% годовых. Финальный ориентир купона был зафиксирована на уровне 8,60%, что соответствует эффективной доходности 8,78% годовых. Объем выпуска был увеличен с 30 до 60 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 000 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – бессрочные. Купонный период – 182 дня. Размещение состоялось по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов юридических лиц на площадке Московской биржи. По выпуску предусмотрены колл-опционы: первый через 4,5 года с даты начала размещения, последующие каждые 5 лет по цене 100% от номинала.  В случае неисполнения i-ого колл-опциона, процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10-ти купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона, будут определяться в следующем порядке: значение G-curve на сроке 5 лет + премия при первичном размещении + ставка step-up. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих колл-опционов равна 95 б.п. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36400-R-001P от 23.11.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4-03-36400-R-001Р от 16.09.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103QN7. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев