Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004

Состоялось размещение государственных облигаций Ульяновской области 2021 года серии 34004 объемом 3 млрд руб. Эмитенту присвоены кредитный рейтинг «ruBBB+» от «Эксперт РА».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,55% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,89% годовых. Государственный регистрационный номер выпуска RU34004ULN0. Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1 820 дней). 1-3-й купонные периоды – 101 день, 4-19-й купонные периоды – 91 день, 20-й купонный период – 61 день. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости – в даты окончания 5-го, 9-го купонных периодов, 20% от номинальной стоимости – в дату окончания 17-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости – в дату окончания 20-го купонного периода. Дюрация выпуска ~ 2,81 года. ISIN код ценных бумаг: RU000A1040S8 Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Банк «Открытие».  Генеральным агентом и техническим андеррайтером -  SberCIB.

Источник

0 Комментариев