Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-01R общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA+, прогноз «позитивный» (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 11 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10.10-10.30% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 9.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.09%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1041B2. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB и Тинькофф Банк. Агент по размещению – SberCIB.

Источник

0 Комментариев