Главная · Новости · Совкомбанк выступил в роли букраннера на IPO СПБ Биржи

Совкомбанк выступил в роли букраннера на IPO СПБ Биржи

18 ноября «СПБ биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») официально подвела итоги IPO, по итогам которого компания привлечет около $175 млн (предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

от текущего акционерного капитала. Ранее биржа планировала разместить 12,5% капитала (около 14,285 млн акций) и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение). Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, 17 ноября, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона. Стоимость компании, исходя из цены размещения, - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money). Торги акциями компании с тикером «SPBE» уже начались на самой «СПБ бирже» и на «Московской бирже».«Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов», - сказал через пресс-службу гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов. Он также отметил высокий интерес со стороны «крупнейших российских и международных институциональных игроков».«Несколько десятков клиентов Wealth Management Совкомбанка приняли участие в размещении, средняя сумма инвестированных средств при этом превысила 750 тысяч долларов. Мы рады, что наши клиенты воспользовались возможностью вложиться в акции одного из крупнейших и быстрорастущих финансовых институтов России, а «СПБ Биржа», в свою очередь, получила базу надежных долгосрочных инвесторов. Первичное размещение акций «СПБ Биржи» - знаковая сделка, как для нас, так и для всего российского финансового рынка», — сказал Алексей Панферов, заместитель Председателя Правления, Вице-президент Корпоративного блока Совкомбанка.Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), «дочка» биржи АО «Восход» выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться, как квазиказначейские на балансе «Восхода». Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн). Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB», эти же инвестбанки совместно с Совкомбанком, «Атоном», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финамом», Investment Company Freedom Finance LLC, банком «Открытие» и Sova Capital Limited выступают в качестве совместных букраннеров.

Источник

0 Комментариев