Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Лизинг» номинальным объемом 4,5 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Лизинг» номинальным объемом 4,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П05 общей номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: BB+ от FITCH и А(RU) от АКРА.

Книга заявок была открыта 18 ноября. По итогам букбилдинга ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена в размере 9,25% годовых (эффективная доходность 9,58%). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости в даты выплаты 9-13 купонов;  20% от номинальной стоимости в дату выплаты 14 купона. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-00303-R-001P-02E от 06.04.2018. Регистрационный номер выпуска - 4B02-05-00303-R-001P от 18.11.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A104388. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

Источник

0 Комментариев