Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 35022

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 35022

Состоялось размещение государственных облигаций Новосибирской области серии 35022 объемом 500 млн руб. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги «BBB-» (Fitch) и «АA-(RU)» (АКРА).

Книга заявок была открыта 18 ноября. Ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.08-9.27% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.4-9.6% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9.03% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 9.34% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Купонные периоды – 1 купон – 60 дней, 2-27 купоны – 91 день, 28 купон – 122 дня. Дюрация – около 4.4 лет. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 15-16, 19-20, 23-24 купонов, по 20% от номинальной стоимости в даты окончания 27 и 28 купонов. Цена размещения – 100% от номинала. Государственный регистрационный номер выпуска RU35022ANO0. ISIN код ценных бумаг: RU000A1043E2. Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB. Генеральный агент – ВТБ Капитал.

Источник

0 Комментариев