Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии облигаций 35016

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии облигаций 35016

Состоялось размещение государственных облигаций Нижегородской области серии 35016 объемом 15 млрд руб. Эмитенту присвоены кредитный рейтинги: Ba3/Позитивный (Moody’s), ВВ/Стабильный (Fitch) и ruA/Стабильный (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 18 ноября. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,25-9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,58-9,84% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,25% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 9,58% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения - 2 010 дней (5.5 лет). Купонные периоды: 1-21 купоны - 91 день, 22 купон - 99 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости облигаций частями в даты выплаты: 16 купона - 30%, 20 купона - 20%, 22 купона - 50% (погашение). Дюрация - около 4 лет. Государственный регистрационный номер выпуска RU35016NJG0. ISIN код ценных бумаг: RU000A1043K9. Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и SberCIB. Генеральный агент – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев