Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» номинальным объемом 7,5 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» номинальным объемом 7,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-02R общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей. Обеспечение – Публичная безотзывная оферта по праву РФ: Global Ports Investments PLC. Юридическое заключение: LECAP по праву РФ, Patrikios Pavlou & Associates LLC по праву Республики Кипр. Кредитные рейтинги оферента: Ba2, «стабильный» Moody’s, BB+, «стабильный» Fitch Ratings и ruАА «стабильный» Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 17 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 9,70-9,80% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 9,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,78%. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36527-R-001P-02E от 11.11.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-36527-R-001P от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A104362. Размещение состоялось на площадке Московской биржи (третий уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – SberCIB.

Источник

0 Комментариев