Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей

27 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (BB-/S&P, BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-13 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-13, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E от 23.09.15. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 4 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-13-01669-A-001P от 25.05.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 20 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,80% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 6,92% – 7,12% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,71% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-13 ПАО АФК «Система»  на уровне ruA. 

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев