Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Роснефти объемом 15 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Роснефти объемом 15 млрд рублей

10 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» (Baa3/Moody’s, BBB-/S&P, ruAAA/Эксперт РА) серии 002P-10 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,80% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций серии 002P-10, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00122-А-002P-02E от 15.11.2017. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 5 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-10-00122-A-002P от 27.05.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 4 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,80% – 5,90% годовых, что соответствует доходности 5,93% – 6,03% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне нижней границы первоначального ориентира – 5,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,93%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 002P-10 ПАО «НК «Роснефть» на уровне ruAAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. 

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов,  а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк ВБРР, БК РЕГИОН, ГПБ. Агент по размещению – Банк ВБРР.

Источник

0 Комментариев