Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка объемом 10 млрд рублей

25 июня 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» (AA/АКРА, ruAA-/Эксперт РА, Ba3/Moody’s, BB-/S&P) серии 003Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,85% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 003Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403251B003P02E от 05.12.2019. Срок обращения выпуска составляет 2 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-03251-B-003P от 15.06.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 19 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,00% – 6,15% годовых, что соответствуют доходности 6,09% –6,24% годовых. 

В ходе маркетинга ориентир был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,94%. Ставки 2 – 4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 003Р-01 ПАО «Промсвязьбанк» на уровне eAA(RU). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. 

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Промсвязьбанк.

Источник

0 Комментариев