Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ объемом 10 млрд рублей

10 июля 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ruА+/Эксперт РА, Ba3/Moody’s, BB-/ Fitch Ratings) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-05-00182-A-001P от 07.07.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 3 июля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,70% – 6,80% годовых, что соответствуют доходности 6,87% – 6,98% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,77% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»  на уровне ruА+.

 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, РОСБАНК. Агент по размещению – Газпромбанк.

Источник

0 Комментариев