Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Томской области

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Томской области

17 сентября 2020 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Томской области 2020 года серии 35067 в форме конкурса по определению ставки 1 купона. Из общего объема 20 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35067TMS0. Срок до погашения облигаций составляет 2 500 дней (6,87 года), дюрация ~ 4,15 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА и ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА. По итогам конкурса процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность 1 купона – 70 дней, 2-28 купонов – 90 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 20%, 16 купона – 20%, 20 купона – 20%, 24 купона – 20%, 28 купона (погашение облигаций) – 20% от номинала. Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Источник

0 Комментариев