Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК

Совкомбанк выступил организатором вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК

29 октября 2020 года ГТЛК провела процедуру приобретения ценных бумаг по требованию владельцев по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.

К приобретению в дату выкупа было предъявлено 1 842 605 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Благодаря слаженной работе ГТЛК и Совкомбанка в рамках премаркетинга, удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований. «В условиях возросшей волатильности на международном и локальном рынках, Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством, уровнем поддержки со стороны государства и финансовой устойчивостью бизнеса. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке и снизить доходность вторичного размещения. Успешное прохождение оферты еще раз подтвердило сохранение уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высокой надежности и перспективах развития компании», — прокомментировал Генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов. По облигациям установлена ставка купона в размере 6,88%, следующая оферта предусмотрена 27 октября 2022 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень. Агентом по выкупу и вторичному размещению выпуска облигаций выступил Совкомбанк.

Источник

0 Комментариев