Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Сбербанка объемом 25 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Сбербанка объемом 25 млрд рублей

11 декабря 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Сбербанк России» (Вaa3/Moody’s, BBB/Fitch, ААА/АКРА) серии 001P-SBER18 общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER18, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015. Срок обращения выпуска составляет 2 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-369-01481-B-001P от 03.11.2020. Книга заявок по выпуску была открыта с 8 по 10 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона от 5,25% годовых, что соответствует доходности от 5,32% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,32% годовых. Эмитентом было принято решение увеличить объем размещения до 25 млрд рублей. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-SBER18 ПАО «Сбербанк России» на уровне ААА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.

Источник

0 Комментариев