Главная · Новости · Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» объемом 5 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» объемом 5 млрд рублей

9 декабря 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-01R общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,55% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01R, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36527-R-001P-02E от 11.11.2020. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-36527-R-001P от 02.12.2020. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC (Ba2/Moody’s, BB+/Fitch, ruА+/Эксперт РА). Книга заявок по выпуску была открыта 4 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 6,90% годовых, что соответствует доходности не выше 7,02% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту трижды снизить ориентир и установить ставку первого купона на уровне 6,55% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,66% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01R ООО «Восточная Стивидорная Компания» на уровне «ruA+(EXP)».Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Сбербанк КИБ.

Источник

0 Комментариев