По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,24% годовых. Ставки 2-26 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 26 купонов длительностью 91 день каждый и амортизация долга со следующей структурой: по 15% от номинала в дату окончания 10-го и 14-го, 10% от номинала в дату окончания 18-го, по 30% от номинала в дату окончания 22-го и 26-го (погашение облигаций) купонов. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003KLN0. Срок обращения облигаций составляет 2 366 дней (6,5 лет), дюрация выпуска ~4,25 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruА- / «Стабильный» рейтингового агентства от Эксперт РА. Размещение облигаций состоится 23 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал.

Источник